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Report
Ti fornirò un report con gli scenari evolutivi del tuo portafoglio e una soluzione ottimale a confronto che tenga conto della tua situazione reddituale, patrimoniale, età, esigenze e preferenze.
Per ricevere il report della tua diagnosi gratuita contattami via mail info@alessandraconigliaro.com a o mandami un messaggio whatsapp al numero +39.3462447206 e ti indicherò i documenti utili da produrre.
Pianificazione finanziaria
La pianificazione finanziaria parte sempre dall’analisi della situazione personale e patrimoniale per aiutarti a gestire le tue finanze in maniera efficiente e garantire un futuro sereno per te e per i tuoi familiari.
Gli obiettivi della pianificazione sono:
- La gestione del rischio e delle esposizioni debitorie
- La creazione di un capitale per l’acquisto di un immobile o per lo studi dei figli
- La previdenza complementare
- La pianificazione successoria
- La gestione del capitale
- La gestione degli immobili
Metodi per la pianificazione:
- Valutare gli obiettivi di breve e di lungo termine
- Verificare le entrate e le uscite
- Valutare la propensione al rischio
- Scegliere gli strumenti adeguati
- Monitorare nel tempo gli investimenti e attuare modifiche in caso di modifiche degli obiettivi, esigenze, situazione finanziaria e mercati.
