Competenza e Professionalità
Sono un consulente finanziario dal 2007 e il mio obiettivo è quello aumentare la tua consapevolezza finanziaria e ottimizzare le tue scelte di investimento.
Nei miei anni di attività ho maturato una solida esperienza nel campo della consulenza finanziaria e patrimoniale. Nel 2003 ho lavorato in Spagna (Barcellona) in un ambiente multinazionale dove ho avuto l’opportunità di sviluppare forti capacità relazionali.
Nel 2006, sono tornata in Italia dove ho superato l’esame per l’iscrizione all’Albo professionale dei consulenti finanziari e ho sviluppato capacità analitiche.
Nel 2018, durante un master in Corporate e Private Banking, ho ampliato le mie conoscenze sul Fintech e ho scritto una una tesi sulla “Consulenza automatizzata e Robo Advice nella percezione dei consulenti finanziari”. Il risultato del mio lavoro ha confermato che l’interazione umana resta alla base dei modelli digitalizzati.
Competenze in tutti gli ambiti finanziari
Con il ruolo di presidente dell’Associazione Nazionale Consulenti Patrimoniali, sezione di Palermo, nel 2021, ho ampliato le mie competenze giuridiche nel campo coordinando un gruppo multidisciplinare di professionisti per la gestione patrimoniale e il passaggio generazionale.
Il lavoro di un consulente finanziario consiste nel calcolare il rischio/rendimento e nella pianificazione dei portafogli. Oggi vi sono strumenti statistici molto evoluti che permettono di ottimizzare i risultati nel lungo periodo. L’intelligenza artificiale così come gli algoritmi consentono di calcolare i rischi e prevederli.
Il lavoro del consulente finanziario riguarda anche e soprattutto la giusta definizione del profilo dell’investitore che viene fuori solo dopo un’attenta analisi del cliente, delle componenti reddituali e patrimoniali e propensione al rischio.
Per comprendere i bisogni di investimento e per gestire l’emotività occorre empatia, ascolto e collaborazione elementi distintivi e unici dell’essere umano.
Che tu sia qui solo per imparare o perché hai deciso di iniziare un rapporto lavorativo il mio compito sarà di guidarti nelle tue scelte finanziarie.
